بروکرهای فارکس

استراتژی معاملاتی و شخصی سازی استراتژی

“با یک حمله خوب میشه یک بازی رو برد ولی اگر میخوای یک فصل رو ببری باید یک دفاع خوب داشته باشی”

استراتژی معاملاتی دفاع مستحکم

استراتژی معاملاتی - بورس - بازار - امید - مانو

استراتژی معاملاتی دفاع مستحکم به اهمیت زنده ماندن در بازار سرمایه اشاره می‌کند که در این مقاله با یک مثال فوتبالی به آن پرداخته شده است.

ارتباط زندگی شخصی با رفتار معاملاتی

برخلاف چیزی که ممکن است فکر کنید، رفتارهای شما در زندگی شخصی، تاثیر بسزایی در رفتار معاملاتی‌تان می‌گذارند. اگر فرد منظمی هستید، قطعا در زندگی مالی نیز موفق‌تر خواهید بود.

برای مثال، بنا به گفته مدیرعامل شرکت تحلیلگر امید، زمانی که او از قفل فرمان برای بالا بردن امنیت خودروی خود استفاده نمی‌کرد، مانند خیلی از افراد جامعه که به آدم‌ها اعتماد دارند و مسئله امنیت چندان اهمیت ندارد، ناخودآگاه متوجه شد که این مسئله در امنیت نرم‌افزارهای شرکت هم رسوخ کرده است.

در آن زمان، نرم‌افزارهای استراتژی معاملاتی و شخصی سازی استراتژی شرکت قابل نفوذ بودند و فاش شدن پسورد ادمین سایت نیز برای شرکت، دغدغه مهمی محسوب نمیشد، ولی با گذشت زمان و مهم شدن امنیت و از زمانی که مدیرعامل از قفل فرمان نیز استفاده می‌کرد، به گفته او، ناخودآگاه متوجه شد که نرم‌افزارهای شرکت نیز امنیت بیشتری دارد، با اینکه مستقیما دستوری مبنی بر افزایش امنیت نداده نبود.

بنابراین، اگر نقطه ضعف‌هایی در زندگی شخصی احساس می‌کنید، قطعا در دنیای معاملات نیز به دنبال آن بگردید. تفاوتی نمی‌کند که در بورس فعال هستید یا طلا، ارز دیجیتال و یا ملک خرید و فروش می‌کنید.

برای مثال، اگر فیلم هندی می‌بینید و تحت تاثیر قرار می‌گیرید، به این معنی است که شما فردی با قلب مهربان و احساسی هستید، اما این نکته مثبتی برای معاملات محسوب نمی‌شود و ممکن است اثرات بسیار مخربی روی سرمایه شما بگذارد.

منطق استراتژی معاملاتی دفاع مستحکم

همانگونه که از نام استراتژی معاملاتی دفاع مستحکم پیداست، این استراتژی به اهمیت دفاع و زنده ماندن در بازار سرمایه اشاره دارد. برای توضیح بیشتر این استراتژی از مثال‌های فوتبالی استفاده می‌کنیم.

جمله کاربردی خوزه مورینیو در سرمایه‌گذاری

خوزه مورینیو مربی سابق تیم فوتبال چلسی، به یک نکته فوتبالی اشاره می‌کند که کاربرد زیادی نیز در معاملات سرمایه‌گذاری دارد.

“با یک حمله خوب میشه یک بازی رو برد ولی اگر میخوای یک فصل رو ببری باید یک دفاع خوب داشته باشی”

اگر سیگنال‌های خوبی از بازار بگیرید و سهام خیلی خاص، رانتی به شما معرفی شود، ممکن است برای مدتی بازار روی خوش به شما نشان دهد و سود خوبی از آن بگیرید؛ ولی اگر به هر دلیلی این منبع اطلاعاتی قطع شود و استراتژی شما از کار بیافتد، مانند این است که خط حمله کارایی ندارد و نمی‌توان روی آن حساب کرد و اکنون که دفاع مستحکمی هم ندارید، باید منتظر گل خوردن‌های زیاد و باختن باشید.

به همین خاطر است که اکثر مربیان موفق، قبل از حمله، روی قوی کردن دفاع تیم متمرکز می‌شوند. منطق اینگونه است که اول باید زنده ماند، مطمئن شد که به سختی گل دریافت می‌کنیم، سپس به فکر ضدحمله و گل زدن بود.

تیم ملی فوتبال ایران و کیروش

اگه دقت کنید کیروش مربی سابق تیم ملی نیز همین استراتژی را دنبال می‌کرد. خط میانی و دفاع مستحکمی را برای گل نخوردن تشکیل داده بود. که در این کار نیز موفق بود و استراتژی معاملاتی و شخصی سازی استراتژی بازی‌های خوب در مقابل تیم‌های بزرگ دنیا در جام جهانی نمونه آن است.

نکته طلایی استراتژی معاملاتی دفاع مستحکم و رمز موفقیت در سرمایه‌گذاری، زنده ماندن در این میدان است. زنده ماندن دقیقا به چه معناست؟

زنده ماندن به این معناست که با داشتن یک حد ضرر مناسب، سیستم معاملاتی و استراتژی خوب، بتوان حداقل به اندازه تورم بازدهی داشته باشیم. زنده ماندن در بازار سرمایه یعنی شما اندازه تورم سود می‌گیرید.

این یعنی اگر برای مثال 100 میلیون سال گذشته وارد بازار کرده‌اید و در حال حاضر که همه چیز دو برابر شده است، پول شما نیز 200 میلیون شده است، شما در این بازار زنده مانده‌اید.

و اگر کمتر از این سود کرده‌اید، یعنی مرده‌اید و تکه‌ای از بدن شما جدا شده است و در مثال فوتبالی یعنی گل خورده‌اید. بنابراین ابتدا باید گل‌های خورده را جبران کنید بعد به فکر گل زدن باشید.

قهرمان جام خلیج فارس در فصل 94-95 چه تیمی بود؟

برای توضیح بیشتر اهمیت استراتژی معاملاتی دفاع مستحکم، بد نیست نگاهی به تیم‌های در کورس قهرمانی فصل 94-95 بیاندازیم.

تیم‌های پرسپولیس و استقلال خوزستان رقابت شدیدی برای کسب عنوان قهرمانی داشتند که در نهایت نیز استقلال خوزستان با تفاضل گل بهتر، قهرمان لیگ شد.

پرسپولیس با 50 گل زده و 16 برد و استقلال خوزستان نیز با 33 گل زده و 15 برد کار خود را در لیگ تمام کردند. این آمار نشان می‌دهد که خط حمله پرسپولیس حداقل 1.5 برابر از استقلال خوزستان قوی تر است. عجیب‌تر اینکه حتی مساوی‌های پرسپولیس نیز کمتر است.

با این اوصاف، انتظار می‌رود که پرسپولیس قهرمان شود ولی اینگونه نیست و استقلال خوزستان فقط به خاطر خط دفاع بهتر، قهرمانی را از تیم پرسپولیس می‌گیرد.

استراتژی معاملاتی دفاع مستحکم - مدیریت ثروت مانو

فرق استقلال خوزستان کجاست؟

تفاوت را می‌توان در خط دفاع جستجو کرد. اینجاست که استراتژی دفاع مستحکم برای تیم استقلال خوزستان جواب می‌دهد و این تیم را تنها به خاطر تفاضل گل بهتر قهرمان لیگ می‌کند.

این پایان ماجرا نیست. بعد از آن، پرسپولیس نقطه ضعف خود را پیدا می‌کند و تمرکز تیم با مربیگری برانکو ایوانکویچ به سمت ساخت یک دفاع مستحکم سوق داده می‌شود و این شد که شالوده تیم پایه‌ریزی شد و چندین قهرمانی پشت سر هم و موفقیت‌های آسیا نصیب این تیم شد.

سخن پایانی

بنابراین، اگر به دنبال موفقیت در بازار سرمایه هستیم، ابتدا باید با رعایت کردن اصول مدیریت ریسک، مراقب گل نخوردن باشیم. ببینیم در صد معامله اخیر خود، چند معامله ضرر ده بوده است.

حدضرر و سیستم معاملاتی خود را کنترل کنیم و بعد از مطمئن شدن از منطق و درست عمل کردن سیستم، به فکر خط حمله باشیم. اینجا جایی است که خیالمان راحت است که حداقل به اندازه تورم از بازار سود می‌گیریم. سپس به تدریج به فکر خط حمله و کسب سود بیشتر می‌افتیم.

در این مقاله، سعی شد مطالب این استراتژی مهم به زبان کاملا ساده و کاربردی توضیح داده شود و از عبارات و اصطلاحات تخصصی دوری شد.

چرا باید استراتژی شخصی داشته باشم؟

Awesome Image


بسیاری از افراد تازه کار که از ورود شان به بازار های سرمایه مدت زمان زیادی نگذشته است ، استراتژی معاملاتی را یک سری مجموعه قوانین سخت گیرانه می دانند که آنها را تبدیل به یک انسان ترسو و بذدل می کند و آنها را هر روز محدود و محدودتر می کند و حس هیجان ناشی از ترید کردن را از بین می برد . اما یک استراتژی معاملاتی برای یک تریدر یک برنامه کامل برای زندگی است و به تریدر یاد می دهد که چگونه کارها را الویت بندی کند تا از کار اصلی اش یعنی ترید جا نماند ، به انسان یاد می دهد که معامله گری عرضه ی بزرگی از یادگیری هاست و هر روز باید چیز های جدید تری یاد گرفت و هیج وقت کار یادگیری به پایان نمی رسد، به انسان می آموزد صبور باشد و پای تصمیمات خود بماند و به خود اعتماد کند.
همان طور که پیش از این توضیح دادیم ، استراتژی معاملاتی امری شامل بر تمامی رفتار های یک فرد در زندگی شخصی است ، بنابراین هرگز آن را کسی کپی برداری کردو یا از فرد یا گروهی پیروی کرد.
استراتژی معاملاتی مانند یک نقشه راه است که شمای کنونی را به شما در آینده متصل می کندو تعهد به آن و عمل کردن به آن یک تضمین برای موفقیت در آینده است . اگر شما قصد تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای را دارید باید از ابتدا این را بدانید که نیاز هست یک سری تغییرات اساسی در سبک زندگی شخصی و معاملاتی ایجاد کنید که تمامی این تغییرات در آینده معاملاتی شما موثر خواهد بود.
استراتژی مانند یک سپر در مقابل حوادت بیرونی و حوادث درونی برای معامله گر رفتارمی کند و باعث می شود که منطقی ترین عملکرد را در مقابل این حوادث داشته باشد.
همان طور که ویزگی های فرهنگی از کودکی در ما نهادینه شده و از همان ابتدا یک دید کلی نسبت به نحوه ی گذران زندگی ، نحوه ی پوش و خوراک داریم و یا اینکه می دانیم از کدام منطقه ی کشور و از کدام قم و مذهب و آیین هستیم . استراتژی نیز باید مانند فرهنگ در تمام زوایای پنهان کاری ما و زندگی معاملاتی ما نفوذ پیدا کند.
استراتژی معاملاتی با شما کاری می کند که به این باور برسید که تمام سرنوشتتان در دستان خودتان است و در صورتی که به خوبی آن را چیده باشید علاوه بر پورتفویی با تراز مثبت ، یک برنامه مدون برای آینده مالی زندگی تان دارید و پس از هر مورد آموزشی که یادمیگیرید و به آن مسلط می شوید نیاز هست که مجددا باز نگری کنید .
عده ای از افراد استراتژی معاملاتی را با این قضیه که چی بخرم و کجا بخرم و کجا بفروشم اشتباه می گیرند در صورتی که یک استراژی مالی یک سری فاکتور خاص و طبقه بندی شده جهت اینکه چگونه ارز ها و سهام ها را بررسی کنید ، چند سهام یا ارز مناسب را انتخاب کنید و پس از یک بررسی مجدد به آنها ورود کنیم.سپس با استفاده از همین استراتژی محتمل ترین هدف قیمتی را مشخص کنیم و حدضرر قابل تحمل برای وارد ضرر شدن را هم تعیین کنیم.
سوالی که در این بین پیش می آید این است یک استراتژی معاملاتی چگونه به وجود می آید ؟ آیا نیاز دارد مدت ها در تنهایی به آن بی اندیشیم ؟ یا به صورت ضربه ای و آنی به معامله گر القاء می شود.
ابتدا نیاز دارید که روی رفتار خودتان متمرکز شوید، نقاط ضعف خود را شناسایی کنید و روی کاغذ بنویسید و سپس راه حل هایی برای رفع آنها ارائه کنید . توجه کنید که این نقاط ضعف علاوه بر مسائل روانی به ضعف های علمی شما را هم شامل می شود و نیاز هست که خودتان را هم از نظر علمی و هم از نظر روانی آماده کنید.
پس از این که لیستی از کاستی ها رو تهیه کردید و راه حل هایی برای رفع آن پیدا کردید الان وقت آن رسیده که اقدامات کافی را انجام دهید تا این نقص ها حل شود . پس از حل این مسئله نیاز هست که که بدانید چه فاکتور هایی باید در نظر بگیرید تا بتوانید یک سهام یا یک ارز را بخرید و چگونه برای آن هدف قیمتی مشخص کنید و تا چه حد ضرری برای تان قابل تحمل است.
با رعایت تمام نکات بالا استراتژی معاملاتی و شخصی سازی استراتژی می توان تا 70 درصد از ضرر های احتمالی جلوگیری کرد و 30 درصد باقی مانده با گذشت زمان ، کسب تجربه ، بهبود و به روز رسانی پلن معاملاتی قابل دست یابی است.

۶ مرحله برای ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران

۶ مرحله برای ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران

یکی از الزامات معامله‌گری در بازار سرمایه، داشتن یک سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و شخصی است. نداشتن یک سیستم معاملاتی مدون و مکتوب در بازار شبیه این است که بدون داشتن مهارت شنا کردن در جای عمیق شنا کنید.

*مهدی افضلیان، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه

می‌خواهید سیستم معاملاتی خاص خود را داشته باشید:یکی از الزامات معامله‌گری در بازار سرمایه، داشتن یک سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و شخصی است. نداشتن یک سیستم معاملاتی مدون و مکتوب در بازار شبیه این است که بدون داشتن مهارت شنا کردن در جای عمیق شنا کنید. در بازارهای مالی، سرمایه‌گذار بدون داشتن یک سیستم معاملاتی، قادر به حفظ دارایی خود نیست و هیجان موجود در این بازارها طوری است که ممکن است موجب از دست رفتن کل سرمایه سرمایه‌گذار شود. سیستم معاملاتی مدون و مکتوب به فعالیت معامله‌گر نظم داده و مانع ایجاد هر عامل منفی اثرگذار بر روحیه سرمایه‌گذار می‌شود و زمینه‌سازی لازم برای انجام معاملات بدون استرس و هیجان در بازار را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند. در این حالت سرمایه‌گذار با ایجاد هر اتفاقی، قادر به تشخیص اقدام بعدی بوده و راهکارهای مورد نیاز برای هر مرحله را می‌داند؛ در ادامه با مراحل طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی آشنا می‌شوید.

مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید

نخستین مرحله در طراحی یک سیستم معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی به کار رفته در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال بین یک دقیقه تا یک ماه است و انتخاب بازه زمانی مناسب برای هر معامله‌گری به تجربه و یا نوع معاملات او بستگی دارد (برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، برخی بازه زمانی میان مدت و یا برخی دیگر در بازه زمانی بلند مدت در بازار فعالیت کنند).به طور مثال تحلیلگری که بر روی نمودارهای هفتگی معامله می‌کند، اجازه فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت را ندارد و به همین دلیل نیاز نیست که روزانه در سایت‌های بورسی به دنبال بررسی قیمت سهم، خواندن اخبار و اظهار نظرهای دیگر سرمایه‌گذاران در مورد سهم باشد.پس اولین قدم انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌گذاران است.

مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید

به نظر من تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختی است و صرفا با ابزارهای مورد استفاده استراتژی معاملاتی و شخصی سازی استراتژی در تحلیل تکنیکال قادر به تشخیص درست آن نیستیم؛ البته در بحث امواج الیوت و شمارش موج‌ها می‌توان انتهای موج ۵ را همراه با مشاهده واگرایی‌ها، به عنوان شروع استراتژی معاملاتی و شخصی سازی استراتژی روند در نظر گرفت، ولی ممکن است با خطاهایی همراه باشد. پس بهتر است با همان شرایط رایج، شروع روند در بازار را تشحیص دهیم (در روند صعودی شاهد سقف‌ها و کف‌های بالاتر و در روند نزولی شاهد سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر هستیم). در کل دیدگاه معامله‌گران مبنی بر وجود یک روند غالب در بازار، موجب ایجاد نظم در معاملات می‌شود.البته در شروع روند ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم، ولی با تایید روند، سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال راحت‌تری به خرید سهام اقدام کند و اطمینان بیشتری در خصوص آینده قیمت سهم داشته باشد.

مرحله سوم: نسبت ریسک به ریوارد خود را تعیین کنید

در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه‌گذار می‌تواند با چه نسبتی از حد سود و حد زیان، یک معامله موفق در بازار داشته باشد. در بحث طراحی سیستم‌های معاملاتی هم باید تعیین کنیم که در یک معامله چه میزان ریسک را قبول کنیم. حال تعیین مقدار ریسک یا باید بر مبنای درصدی از حجم کل سرمایه‌گذاری (دیدگاه عمومی در بین سرمایه‌گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) و یا باید بر مبنای تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R در معامله باشد. به عبارت دیگر با تعیین میزان ریسک، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر، تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

مرحله چهارم: مقدار سرمایه در نظر گرفته شده برای خرید سهم را تعیین کنید

در این مرحله باید تعیین کنیم که چه میزان سرمایه‌ای برای خرید سهم اختصاص دهیم و اینکه قرار است خرید را یکباره انجام دهیم و یا برنامه‌ریزی برای خرید پله ای داشته باشیم.

نکته مهم در خرید پله‌ای در نظر گرفتن پتانسیل‌های سهم است؛ چون در این نوع خرید، حس زیان‌گریزی موجود در سرمایه‌گذار برای شناسایی زیان با رسیدن سهم به محدوده حد ضرر، موجب خریدهای مجدد با هدف کاهش میانگین قیمت خرید می‌شود؛ در صورتی که ممکن است سهم مورد نظر، اصلا سهم مناسبی نبوده و سرمایه‌گذار هم حساسیت بی‌مورد داشته باشد.

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید

بعد از اینکه چهار مرحله اول را با موفقیت پشت سر گذاشتید، باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشید. عموما افرادی که فعال بازارند نقاط ورود به سهم را با ابزارهای تکنیکالی تعیین می‌کنند و به دلیل وجود ابزارهای گوناگون برای تشخیص نقطه بهینه ورود به سهم، عموما فضای مشترکی بین همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد.به نظر من تعیین نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با ابزارهای تکنیکالی تعیین شود و معامله‌گر باید در کنار استراتژی معاملاتی و شخصی سازی استراتژی این ابزارها، روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشنده‌ها را در نظر بگیرد و اینجاست که سرمایه‌گذار قادر به تشخیص یک نقطه بهینه برای خرید سهم است.برای تعیین قیمت فروش هم سرمایه‌گذار در مرحله اول باید از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک موجود در نمودار استفاده ‌کند؛ اما باید توجه داشت که با رسیدن سهم به محدوده‌های مقاومتی، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت است و آیا با یک خرید قوی در سهم مواجه هستیم و یا با یک فروش قوی و سپس تصمیم درست را اتخاذ کنیم.عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.استراتژی معاملاتی و شخصی سازی استراتژی

مرحله ششم: از سیستم معاملاتی استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید

مرحله آخر تست سیستم معاملاتی است؛ در این مرحله، مراحل تدوین شده در سیستم معاملاتی را اجرا و طبق اصول و ضوابط تعیین شده معامله کنید و هیچ وقت سعی نکنید اصول را زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی طراحی شده را چند بار تست و هر بار سعی کنید با بهینه کردن سیستم، میزان کارایی آن را افزایش دهید.برای تست سریع‌تر سیستم هم از داده‌های چند ماه گذشته سهام استفاده کنید.به عنوان مثال به سه ماه گذشته برگردید و شرایط خرید سهم در آن محدوده زمانی را تعیین کنید و سپس بر اساس مستندات موجود، پنج مورد ذکر شده را به ترتیب اجرا کنید و با در نظر گرفتن بازه زمانی مورد نظر در طول سه ماه، عملکرد معاملاتی خود را مورد سنجش قرار دهید.به این ترتیب می‌توانید سیستم طراحی شده را تست کنید و مشکلات موجود را تشخیص داده و مرحله به مرحله کارایی سیستم را افزایش دهید.

سخن آخر

طراحی یک سیستم معاملاتی مطلوب در بازار باید برای هر سرمایه‌گذاری به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مد نظر قرار گیرد، چرا که یک سیستم معاملاتی درست و بهینه می‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌گذار عمل کرده و سرمایه‌گذار هم به راحتی قادر به تشخیص موقعیت های مختلف در خرید و فروش سهام و اتخاذ استراتژی مربوط به آن موقعیت در بازار سرمایه خواهد بود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا