مشارکت فارکسی

مدیریت ریسک سرمایه گذاری

ریسک بازار سهام در روزهای پُرحادثه/ پیش بینی بورس دوم خرداد ۱۴۰۱

به گزارش پول و تجارت به نقل از اکوایران، بورسی‌ها در شرایطی به استقبال معاملات روز دوشنبه می‌روند که روز گذشته شاخص کل بورس پس از ۲ روز صعود کرد. برای پیش بینی بورس امروز –دوشنبه دوم خرداد- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم. دیروز شاخص کل رشد ۲ هزار و ۴۵۶ واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن هزار و ۳۳۳ واحد رشد کرد. شاخص کل فرابورس نیز ۲۷ واحد بالا آمد.

در پایان معاملات ‌روز یکشنبه، ۳۲۸ نماد رشد قیمت داشتند و قیمت سهام ۲۷۹ نماد کاهش یافت، به عبارت دیگر، ۵۴ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۴۶ درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

روز یکشنبه در بورس شرکت‌ سیمان فارس (سفار)، شرکت‌ فراورده‌های نسوز ایران (کفرا) و شرکت پرخشگر (خچرخش) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌ سیمان لار سبزوار (سبزوا)، شرکت حمل و نقل گهر ترابر سیرجان (حگهر) و شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (مدیریت) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای غشصفا (شرکت پگاه اصفهان)، لسرما (شرکت سرما آفرین) و ولملت (شرکت واسپاری ملت) در روز یکشنبه بیشترین..


ریسک بازار سهام در روزهای پُرحادثه/ پیش بینی بورس دوم خرداد ۱۴۰۱

به گزارش پول و تجارت به نقل از اکوایران، بورسی‌ها در شرایطی به استقبال معاملات روز دوشنبه می‌روند که روز گذشته شاخص کل بورس پس از ۲ روز صعود کرد. برای پیش بینی بورس امروز –دوشنبه دوم خرداد- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم. دیروز شاخص کل رشد ۲ هزار و ۴۵۶ واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن هزار و ۳۳۳ واحد رشد کرد. شاخص کل فرابورس نیز ۲۷ واحد بالا آمد.

در پایان معاملات ‌روز یکشنبه، ۳۲۸ نماد رشد قیمت داشتند و قیمت سهام ۲۷۹ نماد کاهش یافت، به عبارت دیگر، ۵۴ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۴۶ درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

روز یکشنبه در بورس شرکت‌ سیمان فارس (سفار)، شرکت‌ فراورده‌های نسوز ایران (کفرا) و شرکت پرخشگر (خچرخش) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌ سیمان لار سبزوار (سبزوا)، شرکت حمل و نقل گهر ترابر سیرجان (حگهر) و شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (مدیریت) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای غشصفا (شرکت پگاه اصفهان)، لسرما (شرکت سرما آفرین) و ولملت (شرکت واسپاری ملت) در روز یکشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت صنایع بهداشتی ساینا (ساینا)، شرکت دامداری تلیسه نمونه (تلیسه) و شرکت پگاه فارس (غفارس) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

در پایان معاملات روز یکشنبه بازار با مازاد تقاضا‌‌ی ۵۱۴ میلیارد تومانی بسته شد. ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل ۹۵ درصد کاهش یافت مدیریت ریسک سرمایه گذاری و ۱۹ میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته ۳۵ درصد رشد کرد و در رقم ۵۳۳ میلیارد تومان ایستاد.

ریسک بازار سهام در روزهای پُرحادثه/ پیش بینی بورس دوم خرداد ۱۴۰۱

سهم‌های پرتقاضا

دیروز نماد سآبیک (شرکت سیمان آبیک) با صف‌ خرید ۲۶۰ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از سآبیک، نمادهای ددانا (شرکت داروسازی دانا) و آسیاتک (شرکت انتقال داده‌های آسیاتک) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات یکشنبه به نماد افرا (شرکت افرا نت) تعلق داشت که ارزش آن ۸ میلیارد تومان بود. پس از افرا، نمادهای ثرود، لسرما، غشاذر و تلیسه بیشترین صف فروش را داشتند.

ریسک بازار سهام در روزهای پُرحادثه/ پیش بینی بورس دوم خرداد ۱۴۰۱

پیش بینی بورس امروز

روز یکشنبه شاخص کل رشد اندکی داشت و شاخص هم وزن هزار و ۳۳۳ واحد بالا آمد. بیش از نیمی از نمادها سبزپوش شدند. نمادهای حکشتی، شپدیس، پارس، نوری، شپنا، وغدیر، شاراک، کگل، بترانس، فارس، شبریز، خراسان، فملی، فخوز و پترول نمادهای بزرگ بورس بودند که بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل داشتند. از سوی دیگر نمادهای جم پیلن، اخابر، ذوب، وساپا، خساپا، افق، خگستر و فولاد بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص گذاشتند.

در معاملات دیروز برای چهارمین روز متوالی پول حقیقی از بازار خارج شد که ارزش آن ۲۱۲ میلیارد تومان بود. در مجموع ۴ روز اخیر هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان سرمایه حقیقی مدیریت ریسک سرمایه گذاری از بورس خارج شده است.

نمادهای فولاد، شبندر، فملی، وبملت، خگستر، جم پیلن، بپاس، وتجارت، شتران و ذوب بیشترین خروج پول حقیقی را در معاملات روز یکشنبه داشتند.

به علاوه روز یکشنبه برای بیست و پنجمین روز متوالی کاری پیاپی معاملات بازار با مازاد تقاضا بسته شد و ارزش مازاد تقاضا‌ی بازار ۵۱۴ میلیارد تومان بود که نسبت به روز شنبه رشد ۴۲ درصدی داشته است.

بنابراین دیروز نیروهای صعودی و نزولی بورس در تعادل نسبی بودند. بالا آمدن شاخص از مرز یک میلیون و ۵۸۰ هزار واحد سیگنال مثبت مهمی بود اما خرداد همواره ماه پرتلاطمی بوده است، انتشار صورت‌های مالی و نزدیک شدن به موعد برگزاری مجامع ریسک‌ بازار در روزهای پیشِ رو خواهد بود.

با پول نقد خود چه کنیم؟ | سرمایه گذاری با پول نقد با مدیریت ریسک

سرمایه گذاری با پول نقد

[vc_row][vc_column][vc_column_text]همه افرادی که می‌خواهند با پول‌های‌شان سرمایه گذاری کنند، به احتمال زیاد یک دغدغه مشترک دارند. این دغدغه می‌تواند همان موضوعی باشد که هم اکنون ذهن شما را هم درگیر کرده است و به دنبال راه کاری برای حل آن هستید. این دغدغه چیست؟ گاه ما مبلغی پول نقد در حساب بانکی خود داریم که نه برای سرمایه گذاری در مسکن یا خرید ماشین خوب کافی است و نه آن قدر کم است که بتوانیم از آن صرف نظر کنیم. در این حالت ما به مدیریت ریسک سرمایه گذاری یافتن راهی مناسب برای سرمایه گذاری با پول نقد خود خواهیم بود. حال بگذارید راه‌های سرمایه گذاری را بررسی کنیم. با وجود شرایط کنونی که طلا و دلار افزایش قیمت چشمگیری داشته‌اند، احتمال دارد که با افتی ۲۰ یا ۳۰ درصدی مواجه شوند؛ در نتیجه سرمایه گذاری در این دو حوزه ممکن است با ریسک همراه باشد. از سوی دیگر، بازار بورس در یک دوره ریزشی قرار دارد؛ به همین علت بهتر است تا بهتر شدن قیمت‌ها از سرمایه گذاری در بورس صرف نظر کرد. در چنین شرایطی باید چه کنیم؟ و پر سودترین سرمایه گذاری در ایران در این شرایط، سرمایه گذاری در کدام حوزه است؟

سرمایه گذاری با پول نقد

بگذارید شما را با یکی از قوانینی که در یکی از کتاب‌های مدیریتی که مطالعه کرده‌ایم، آشنا کنیم. این قانون، مدیریت ریسک یا مهندسی ریسک نام دارد. مدیریت ریسک بیان می‌کند که شما باید ریسک پذیر باشید و با سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف در جهت متعادل کردن ریسک تلاش کنید. به عبارت دیگر با انجام این کار بین سرمایه گذاری‌ها و ریسک‌های موجود، تعادل ایجاد کنید. بگذارید این موضوع را با یک مثال ساده به بورس تعمیم دهیم. گاه شما به دنبال راه کاری برای سرمایه گذاری با پول کم هستید و به این منظور در بازار بورسی سهامی را خریداری می‌کنید که نقد شوندگی کمی دارد؛ اما در صورت سوددهی ممکن است در آینده با سودی ۲۰۰ درصدی همراه باشد. از سوی دیگر، در صورت ایجاد شدن سد فروش نمی‌توانید تا ریزش ۱۵ الی ۲۰ درصدی این سهم از آن خارج شوید. این سرمایه گذاری، یک سرمایه گذاری پر ریسک است و برای کاهش ریسک آن به احتمال زیاد شما یک سهم مطمئن را با دیدگاه سرمایه گذاری میان مدت ۶ ماهه الی یک ساله خریداری می‌کنید تا در صورت متضرر شدن از سهم پر ریسک، سهم میان مدت شما به آرامی به سود برسد و این ضرر را جبران کند. در این وضعیت، چه در صورت سود کردن و چه در صورت ضرر کردن سهم پر ریسک، متضرر نخواهید شد؛ اما چنان چه مدیریت ریسک انجام نداده باشید و تمام سرمایه خود را روی سهام پر ریسک خرج کرده باشید، ممکن است همه پول خود را از دست بدهید.

مدیریت ریسک، یک استراتژی پول ساز در زندگی

این موضوع را می‌توان به عنوان یکی از قوانین پول سازی به سبد سرمایه گذاری زندگی در تمام حوزه‌ها تعمیم داد. برای مثال اگر نگران هستید که با رشد شدید بورس، این بازار به یک بازار پر ریسک و خطرناک تبدیل شود یا در صورت سرمایه گذاری روی طلا و دلار متضرر شوید، این امکان وجود دارد که از سرمایه گذاری اجتناب کنید. در این صورت، بدون به گردش درآوردن سرمایه و پولی که در اختیار دارید، طبیعی است که به مرور زمان با کاهش ارزش آن مواجه خواهید شد. به همین علت بهتر است ریسک پذیر باشید؛ یعنی با این که می‌دانید سرمایه گذاری در بورس ممکن است با از دست دادن سرمایه همراه باشد، می‌توانید در حین سرمایه گذاری در بورس، اوراق مشارکت هم تهیه کنید یا در کنار آن یک سرمایه گذاری مطمئن انجام دهید. به این شکل با این نوع مدیریت ریسک حتی در صورت متضرر شدن سرمایه گذاری‌تان در بورس، این ضرر با یک روش دیگر جبران خواهد شد.

این قانون حتی در رابطه با مشاغل هم صدق می‌کند. برای مثال ممکن است شنیده باشید که افراد ثروتمند و موفقی مانند بیل گیتس از تحصیل و داشگاه انصراف داده‌اند و در حوزه شغلی خود توانسته‌اند پول ساز باشند. اما پیش مدیریت ریسک سرمایه گذاری از انجام هر اقدام مشابهی، باید توجه داشته باشید که طبق شواهد، این افراد تا رسیدن به اطمینان کافی از سوددهی کسب و کار خود، تحصیل را رها نکرده‌اند. برای مثال این افراد به طور همزمان در کنار تحصیل، کسب و کار خود را راه‌اندازی کرده و با رونق گرفتن آن، به مرور موضوع تحصیل را کمرنگ و کمرنگ‌تر کرده‌اند. سپس با قوی شدن کسب و کارشان، از دانشگاه انصراف داده و تمام توجه و تمرکز خود را به کار معطوف کرده‌اند.

پس از اتمام ان مقاله و توضیح در رابطه با بهترین روش سرمایه گذاری با پول نقد، از شما دعوت می‌کنیم تا راه کارهای تعادل ریسکی که تا به امروز در سرمایه گذاری‌های خود انجام داده‌اید را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

مدیریت سرمایه در بورس

مدیریت ریسک در بورس از اساسی‌ترین نیازهای مهارتی هر سرمایه‌گذار هوشمند در این بازار می‌باشد.

سرمایه‌گذاری مالی منطقی، علمی و موفق در این بازار، نیازمند توان بالای مدیریت ریسک در بورس است.

اما مدیریت ریسک در این بازار، خود بخشی از مدیریت سرمایه درست یا مدیریت پول صحیح می‌باشد.

فعالان بازار بورس همواره با دو موضوع بسیار حیاتی باید سروکار مدیریت ریسک سرمایه گذاری داشته باشند، اولی بازده و دومی ریسک.

کسب بازده بیشتر و یا حداکثری، همان چیزی است که باعث حضور همه سرمایه‌گذاران در این بازار شده است.

اما قبل از رسیدن به آن، باید ریسکهای این بازار را بشناسیم و سپس توان مواجهه با آنها را داشته باشیم.

از جمله وجوه تمایز حرفه‌ای‌های بورس با سایرین در این بازار، توان عملکردی بالای آنها در شرایط ریسکی بازار می‌باشد.

مثلا وقتی اخبار بدی منتشر می‌شود، معمولا مبتدی‌ها وارد صف‌های فروش می‌شوند، اما حرفه‌ای‌ها قبلا حد ضرر منطقی را فعال کرده‌اند.

مدیریت ریسک در بورس

مدیریت بازده در بورس

مدیریت سرمایه Capital Management یا Money Management دو جزء اساسی دارد؛

  1. مدیریت بازده
  2. مدیریت ریسک

مدیریت بازده بخش اول راه است که به ما نشان می‌دهد:

  • به احتمال زیاد و حداکثر، چقدر بازده در این آیتم سرمایه‌گذاری وجود دارد؟
  • من تا چه حدی می‌توانم در این مورد سرمایه‌گذاری بازدهی کسب کنم؟
  • چطور باید در بهترین و مطمئن‌ترین حالت، به آن بازده مورد انتظار برسم؟
  • کجا وارد شوم؟ (بهترین قیمت خرید)
  • کجا خارج شوم؟ (بهترین قیمت فروش)

این یک پلن ساده برای انجام مدیریت بازده در بازار بورس است و در مثال‌های زیر بیشتر توضیح داده خواهند شد.

مدیریت ریسک در بورس

  • برای مثال وقتی احتمال رشد ۳۰ درصدی سود سهامی وجود دارد، نباید انتظار یا توهم رشد ۱۰۰ درصدی در قیمت آن سهم را داشته باشیم.

اما معمولا تحت تاثیر تبلیغات، این اصل مدیریت بازده را فراموش کرده و در قیمتهای بالاتر از ارزش ذاتی سهم، ممکن است خرید کنیم!

  • همچنین باید بدانیم که حرفه‌ای‌های بازار بورس، تنها دنبال کسب بازده، از بخشی از روند افزایشی قیمت یک سهم هستند و نه کل روند!

اما ممکن است بخاطر تجربه و مهارت کم، در پی کسب سود حداکثری از روند صعودی قیمت باشیم و در تله اصلاح قیمت سهام گرفتار شویم.

  • گاهی هم ممکن است با فراموش کردن اصل عدم اطمینان در بورس، با همه یا بخش بزرگی از سرمایه خود معامله کنیم و در کوتاه‌مدت از کرده خود پشیمان شویم.

در حالی که حرفه‌ای‌های بورس، همه مهارت‌های ورود و خروج پله‌ای در بازار بورس را می‌دانند و از آنها استفاده می‌کنند!

  • تحلیل تکنیکال و بنیادی نیز ابزارهای بسیار پرقدرت، عالی و نیاز صددرصدی برای ورود و خروج‌های صحیح در بازار هستند.

اما در کمال تعجب می‌بینیم که عده زیادی در این بازار فعالیت می‌کنند، در حالی که تحلیل تکنیکال و بنیادی را نیاموخته‌اند!

مدیریت ریسک در بورس

مدیریت ریسک در بورس و خطرات اثرگذار بر این بازار، بخش بسیار مهم وظیفه هر سرمایه‌گذار در این بازار می‌باشد.

معمولا ضربات بسیار سنگینی به سبب ناآگاهی و یا عملکرد بد در این بخش از کار، متوجه سرمایه فعالان بازار می‌شود.

مدیریت ریسک وقتی به درد ما خواهد خورد که بازار برخلاف روند مطلوب و مورد نظر ما حرکت نماید.

برای مثال فرض کنید که طی روزهای گذشته، تعداد زیادی از سهام شرکت خاصی را در قیمت متوسط ۳۰۰ تومان خریداری کرده باشید.

همه محاسبات و بررسی های شما، بیانگر احتمال بسیار بالای حرکت قیمت سهام به سمت هدف ۴۰۰ تومان بوده است.

اما در کمال تعجب متوجه می‌شوید که قبل از شروع بازار روز جاری، اخبار بسیار مهم و نامطلوبی در رسانه‌ها منتشر شده است.

حال بلافاصله پس از شروع زمان ارسال سفارشات پیش گشایش بازار، صف‌های فروش میلیونی تشکیل خواهد شد.

تکثیر و انتشار اخبار لحظه‌ای Breaking News نامطلوب، ممکن است باعث ادامه‌دار شدن صف‌های فروش طی روزهای آتی هم شود.

به همین راحتی و بدون آنکه بتوانید حتی ۱ سهم خود را هم بفروشید، ممکن است درصد قابل توجهی از سرمایه خود را از دست بدهید.

مدیریت ریسک در بورس

اما واقعیت مهم این است که در چنین زمان‌هایی، ممکن است به هیچ وجه نتوان برای نجات سرمایه خود کاری انجام داد!

در واقع در همه بازارهای مالی و در بازار بورس هم باید “علاج واقعه را قبل از وقوع” بدانیم و انجام دهیم.

مدیریت ریسک در بورس مجموعه دستوراتی است که به ما نشان می‌دهد چطور از قبل بتوانیم آماده اتفاقات نامطلوب باشیم.

۲۱ نکته مهم درباره مدیریت ریسک

دستورات زیر کمک بسیار بزرگی برای حداقل سازی زیان معاملات ما در بورس می‌باشند:

    بدون آموزش بورس صحیح و کامل، اقدام به ورود به بورس ننمائیم.
هرگز با همه پول خود وارد بازار بورس نشویم.
هرگز بدون محاسبه حد ضرر یا SL معامله نکنیم.

کسب دانش و توانایی مدیریت ریسک در بورس رکن اساسی کنترل زیان در معاملات می‌باشد.

فراموش نکنیم که اوضاع بازار بورس مثل هر بازار مدیریت ریسک سرمایه گذاری دیگری، مبتنی بر شرایط عدم اطمینان است.

ریسک در بازار بورس قابل حذف کردن نیست و فقط می‌توان آن را کنترل یا مدیریت نمود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا